自動化設備項目市場分析

【摘要】：

近半個世紀以來，在勞動力成本持續上升、自動化技術水平不斷提高的共同作用下，自動化設備制造業發展迅速，推動著其他行業的產業升級和技術進步，其發展水平是國家綜合實力的體現。

1、政策分析

隨著科技的快速進步，許多國家對自動化設備制造業的重要性有了進一步認識，并陸續提出制造業的發展戰略，如美國的《先進制造業國家戰略計劃》、德國的“工業4.0計劃”和日本的《制造業白皮書》等。我國也將智能制造提升到國家戰略層面，如《中國制造2025》將“推進信息化與工業化深度融合”作為戰略任務和重點之一，提出“推進制造過程智能化。在重點領域試點建設智能工廠/數字化車間，加快人機智能交互、工業機器人、智能物流管理、增材制造等技術和裝備在生產過程中的應用”；《中國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》提出實施制造強國戰略，實施智能制造工程，加快發展智能制造關鍵技術裝備。

2、市場分析

（1）我國自動化行業規模快速擴張，復合增長率達4.80%。

經過多年發展，我國自動化行業規模快速擴張，中國工控網《2018年中國自動化市場白皮書》數據顯示，2014年至2018年，我國自動化行業市場規模復合增長率達4.80%。

圖表 1：2014年—2018年我國智能控制器市場規模（億元）

數據來源：中國工控網《2018年中國自動化市場白皮書》，尚普華泰咨詢整理

（2）自動化設備技術水平不斷提高，市場需求快速增長

在適齡勞動力數量減少、勞動力成本持續上升、自動化設備技術水平不斷提高、國家產業升級政策支持等多方面因素的共同作用下，我國自動化行業的市場需求快速增長。中國數據顯示，2017年我國自動化生產線需求量達到25,897條，而國內廠商產量僅為12,698條，較大的市場份額被國外廠商占據，國內廠商依然無法滿足旺盛的市場需求。隨著未來我國自動化設備行業核心技術水平的進一步提升，國內自動化設備行業仍將具有巨大的成長空間。

（3）自動化設備向集群化、信息化、品牌化發展

集群化：隨著市場競爭的日趨激烈，產業上下游關聯度日益提高，自動化設備制造商的分布呈現集群化趨勢，目前主要集中分布在經濟較發達的長三角地區和珠三角地區。集群化有助于降低運營成本、提高生產效率，共同贏得地區競爭優勢。此外，集群化也是推動產業升級的客觀要求和提升區域經濟的有效保障。

信息化：自動化設備制造業正向全面信息化邁進，主要通過信息控制技術實現制造過程的自動化這一過程既是硬件與軟件的融合，又是制造技術與信息技術的融合信息化貫穿于采購、生產、銷售、售后服務全過程，大大提高了生產和服務效率。

品牌化：品牌化是提升企業競爭力的重要手段，也是產業升級的關鍵。品牌是產品質量的代表，也是企業綜合實力的體現，對產品銷售有著重要影響。當前自動化設備的高端市場主要由大型外資企業主導，由于外資企業起步早，往往具備較強的技術實力和優異的產品性能，因而品牌知名度相對較高。

整體來說，近半個世紀以來，在勞動力成本持續上升、自動化技術水平不斷提高的共同作用下，自動化設備制造業發展迅速，推動著其他行業的產業升級和技術進步，其發展水平是國家綜合實力的體現。作為為國民經濟各行業提供技術設備的戰略性產業，自動化設備制造業具有關聯度高、成長性好、帶動性大等特點。隨著人工成本的增加、生產效率和產品質量要求的提高以及生產方式由粗放型向精細化的轉變，制造業產業升級需求將帶動自動化設備市場的快速增長。

3、競爭企業分析

我國自動化行業經過數十年的發展，已經出現一批具有較強自主創新能力的優秀企業，憑借產品創新、響應速度及個性化服務，正逐步形成較強的市場競爭力。但由于起步較晚，國內企業市場份額方面與國外廠商相比仍存在差距。從市場規模來看，目前外資企業占據了自動化設備市場約70%的市場份額。前五競爭企業及基本情況如下：

圖表 2：主要自動化設備公司

數據來源：公司官網、年報等，尚普華泰咨詢整理

4、風險分析

（1）市場競爭風險

國外廠商憑借其技術優勢在行業競爭中處于優勢地位，國內廠商由于技術積累相對薄弱，普遍面臨較為嚴峻的市場競爭形勢。同時，由于我國智能裝備制造行業前景廣闊，新進入者投資意愿較強，因此，未來行業競爭將進一步加劇。

（2）人力成本上升及主要原材料價格波動的風險

隨著經濟發展以及受通貨膨脹等因素的影響，未來平均工資可能會逐步提高，人力成本將相應上升。同時，自動化設備的原材料主要包括光電元器件、機加件、機械元件和氣動元件等未來主要原材料價格若出現短期大幅上漲，對行業內的企業經營能力是一個巨大的考驗。

本節選資料出自尚普華泰發布的《自動化設備項目投資可行性研究報告》。